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领湘州镇守兵士共一千人救援义和，思飘同文和交战，中箭而死，蛮人兵士献出城池投降。
永明初年，向宗头和黔阳蛮田豆渠等五千人进犯，巴束太守王图南派遣府司马刘僧寿等人砍伐树木开通道路，攻打他们的营垒，宗头夜晚烧毁营垒撤退逃跑.
三年，湘川蛮陈双、李答侵犯抄掠郡县，刺史吕安国征讨不能取胜。四年，刺史柳世隆统领部众征讨，才平定。
五年，雍、司州蛮和魏人勾结，援助荒远地区的人桓天生作乱。
六年，授任督护北遂安左郡太守田驷路为试用北遂安左郡太守，前宁朔将军田驴王为试守新平左郡太守，这几人都是郢州蛮人。
九年，安隆内史王僧旭调发民丁，派遣宣城戍守头领万民和援助八百丁村蛮讨伐千二百丁村蛮，被蛮人打败，民和受伤，失去马匹和兵器，有关官员上奏罢免他的官职。
西阳蛮田益宗，在沈攸之时，因功劳成为将领，于是做临川王防合，叛变投降魏国，魏人委任他为束豫州刺史。建武三年，魏人派遣益宗攻打司州龙城戍，被戍守头领朱僧起打败。蛮人习俗穿布衣打赤脚，有的头上一撮之髻形状如椎，有的剪去头发。兵器用金银装饰，将虎皮套在盾牌上，善于射箭，都凶暴强悍好作乱。
东夷高丽国，西和魏卢接壤.宋朝末年，高丽王乐浪公高琏担任使持节、散骑常侍、都督营乎二州诸军事、车骑大将军、开府仪同三司.太祖建元元年，高琏升军号为骠骑大将军。三年，派遣使者贡奉，乘船渡海，使者及信函时常来往，也十使魏虏，然而强盛不受制约。
魏虏设置各国使者住处，齐国使者位居第一，高丽在其后.永明七年，平南参军颜幼明、冗从仆射刘思敩出使魏国。魏人元旦朝会，幼明、思敩和高丽使者座位相连.幼明对魏国主客郎裴叔令说：“我们从华夏上国奉命，来到你的国家，所能对等的，衹有一个魏国。其余的外族夷人，按道理不能望我后尘。、何况东夷小貊，臣属于齐朝廷，今日却竟敢与我国接踵平列.”思敩对魏国南部尚书李思冲说：“我圣朝安置魏国使者，不曾和小国并列，你也应该知道.”思冲说：“的确如此一衹是主使副使不能升殿而已.这里座位很高，足以相报答。”思敩说：“李道固从前出使，祇是因门第而被阻隔而已。魏国如派大族人士前往，岂会受到冷遇？”幼明又对魏国君主说：“：二国相当，惟有齐和魏。边境小狄族，竟敢跟在我的后面。”
高丽习俗穿裆裤，帕上折风为一梁，称为帧.知道阅读五经。使者在京城，中书郎王融同他开玩笑说：“穿戴不适中，是身体的灾难。你头上到底是什么东西？”使者回答说：“这是古代帽广的遗风。”
高琏一百多岁去世.隆昌元年，任命高丽王乐浪公直昼为使持节、散骑常侍、都督营平二州诸军事、征束大将军、高丽王、乐浪公。建武三年， (恻文)报答功勋酬谢勤劳，留下名声业绩.、代行宁朔将军臣姐瑾等四人，竭尽忠心效力，解除国家患难，勇敢坚毅，威风等同名将，称得上保卫疆土的人，巩固国家，评定功绩勤劳，应在选拔奖赏之列。现在依照条例暂授代理职务。伏愿施恩怜爱，准予所授代理职务。宁朔将军、面中王姐瑾，多年协助处理政务，武功显著，现暂授代理冠军将军、都将军、都汉王。建威将军、八中侯余古，自成年后辅佐政事，忠心早已昭著，现暂授代理宁朔将军、阿错王。建威将军余历，忠心效力，文武功勋突出，现暂授代理龙骧将军、迈卢王。广武将军余固，忠心效力当代事务，光大国家政令，现暂授代理建威将军、弗斯侯。”
牟大又上奏表说：“臣下所派遣的代理建威将军、广阳太守、兼长史臣高达，代理建威将军、朝鲜太守、兼司马臣杨茂，代理宣威将军、兼参军臣会遭等三人，志向品行有清风亮节，忠心早巳昭著。以往泰始年间，数次出使宋朝，现任臣下的使者，经历风波险阻，推寻至诚的报效，应在升爵之列，恭谨依照先前的条例，各暂授代理职务。恩泽荣耀美好，是万里外所企盼的，何况亲自踏上天子朝廷，竟不受恩赐。伏愿天子特地同情正式授任。高达在边地效命早已昭着，公务勤劳，现暂授代理龙骧将军、带方太守。杨茂志向品行清高专一，公务不荒废，现暂授代理建威将军、广陵太守。会遵坚守志向不动摇，多次显示勤劳忠诚，现暂授代理广武将军、清河太守。”诏令同意，都赐予军号，授任太守。授任牟大为使持节、都督百济诸军事、镇东大将军。派遣兼谒者仆射孙副策命牟大继承已故祖父垒都为百济王。说：“呜呼！你世代承袭忠诚勤奋，诚意昭著于远方，水路艰险，贡奉不断。现遵循法典，命你继承显赫的册命。努力啊！恭敬接受美好的事业，能不谨慎吗！诏令代理都督百渣诸军事、镇东大将军百济王牟大，现以牟大继承祖父牟都为百济王，即位赐印章丝带等，玉铜虎竹符四枚。王叩拜接受，不也是美好的吗！”这一年，垫虏又调发骑兵几十万攻打亘擅，进入百济境内，牟大派遣将领沙法名、赘首流、解礼昆、木干那率领部众袭击魏军，大败他们。建武二年，牟大派遣使者上奏表说：“臣下自从先前受封爵，世代可得到朝廷荣耀，愧获节钹，开拓疆域。往el姐瑾等都受到荣光授任，臣僚百姓都安宁。庚午年，殓狁不改过，发兵进逼。臣下派遣沙法名等人率兵迎击征讨，夜晚突袭如雷霆般地攻打，匈奴单于慌张恐惧，如海水激荡般地崩溃。乘胜追击斩杀贼寇，倒毙的尸体使原野鲜红。因此摧败了他们的锐气，残暴的敌人收敛凶气。现在境内安宁，实在是法名等人的谋略，推寻他们的功勋，应在褒奖封授之列。现在暂授沙法名为代理征虏将军、迈罗王，费首流为代理安国将军、辟中王，解礼昆为代理武威将军、弗中侯，木干那先前有军功，又攻下台舫，担任代理广威将军、面中侯。伏愿天子施恩特地同情准许任命。”又上奏表说：“臣下所派遣的代理龙骧将军、乐浪太守兼长史臣慕遣，代理建武将军、城阳太守兼司马臣王茂，兼参军、代理振武将军、朝鲜太守臣张塞，代理扬武将军陈明，在任时公而忘私，一心处理公务，在国家危难时勇于献出生命，赴难奋不顾身。现在担任臣下的使者，冒着风波艰险，表现最大的忠诚。实在应该升其爵位，各赐所代理的职务。伏颠圣朝特地恩赐正式授任。”诏令同意，都赐予军号。
加罗国，是三韩种族。元年，国王荷知派使者前来献纳。诏令说：“刚登上皇位，远方夷人普及教化。加罗王荷知从海外来通好，由遥远的东方贡奉礼品。可授任为辅蛔将军、本国王。”
倭国，在带方东南的大海岛中，出末年以来，拥立女王。风土习俗已见从前史书记载。建五元年，升新任使持节、都督倭?新罗?任那?加罗?秦韩?慕韩六国诸军事、安东大将军、倭王武的军号为镇东大将军。
南夷林邑国，在交州的南方，海路行走三千里，北面连接九德，是秦时的林邑县。还未自称为王。晋太康五年，开始贡奉特产。
宋朝永初元年，林邑王范杨迈刚出生，他的母亲梦见有人用金席垫着他，光彩奇特美丽。中国称作紫磨金，夷人称为“杨迈”所以用来取名。杨迈死去，儿子范咄登位。羡慕他的父亲，又改名为杨迈。
林邑有金山，金汁流出于水滨。敬奉尼干道，铸造金银人像，腰粗十围。元嘉二十二年，交州刺史檀和之讨伐林邑，杨迈想输纳金子一万斤，银十万斤，铜三十万斤，归还日南旧地。大臣毒僧达规劝，不听从。和之进军攻下他们北部边界的犬戎区栗城，获得金银财宝不计其数，毁坏他们的金人，得到黄金几万斤，其余财物与之相应。扭之后来病死，见到塑神作祟。垄壁二年，开始委任垫旦长史范垄毖为扬武将军。
杨迈的子孙相继为王，没有官位名号。夷人范当根纯攻占他们的国家，篡位自立为王。永明九年，派遣使者贡奉金子簟竹等物品。诏令说：“林邑虽然地处遥远的境外，世代服从国家教化。当根纯诚意恳切，履行臣属职责，远方业绩显着，实在值得嘉奖。应该赐予爵号，来弘扬恩泽。当根纯可授予持节、都督缘海诸军事、安南将军、林邑王。”范杨迩的子孙范厘农率领同族的人攻打当根纯，又得到自己的国家。十年，朝廷委任诸农为持节、都督缘海诸军事、安南将军、并旦王。建武二年，升军号为镇南将军。丞台元年，诸农入朝，在大海中遭遇风暴被淹死，朝廷委任他的儿子文款为假节、都督缘海军事、安南将军、林邑王。
晋建兴年间，日南夷人头领范稚的奴仆多次经商，见到中原国家的制度，开导挞邑王范逸修建城池楼阁殿堂。国王戴的天冠如同佛冠，身上披着带香料的珠玉饰物。国中民众凶狠强悍，习惯山生活，擅长武斗。吹海螺为号角。人们都赤身露体。四季温暖，没有霜雪。贵女贱男，称巫师为婆罗门。堂兄妹间相通婚，妇家先派人送聘礼求取女婿。女子出嫁，迦蓝衣用横幅缝在一起如同井的围栏，头上戴鲜花宝器。婆罗门牵着女婿和媳妇的手握在一起相交付，念咒祝愿吉祥。服丧期间剪去头发，称为孝。在原野焚烧尸体作为安葬。远方有一种灵鸶鸟，知道有人将死，集合到那家把死人的肉吃光，飞走，家中的人才收取骨头烧成灰投入海中水葬。人的肤色以黑为美，南方各国都是这样。区栗城树立八尺的测曰标竿，日影在度南八寸。从林邑向西南行走三千多里，到达扶南。
扶南国，在曰南郡南方大海西面的半岛中，纵横三千多里，有大江水向西流入海洋。他们的先辈有女人做国王，名叫柳叶。又有激国人混填，梦见神赐给他一张弓，教他乘船入海。混填早晨起床在神庙的树下得到弓，就乘船开向扶南。柳叶见到船，率领兵士准备抵御。混填举弓远射，射穿船的一边贯穿船中的人。柳叶恐惧，于是投降.混填娶柳叶为妻。他厌恶人们裸露形体，于是让人们穿上棉布做的套头衫裙。因此治理这个国家。子孙相承袭。
到国王槃况死去，国中大臣拥立他们的大将范师蔓。范师蔓患病，姐姐的儿子旃篡位，杀死蔓子的儿子金生。十多年后，儿子越呈突袭杀死旃，用刀刺面的腹部说：“你从前杀我的兄长，现在我要为父兄杀死你。”旃的大将范寻又杀死长，国中大臣立为王，这是县吴、晋时的事。晋、宋时迭窟都前来贡奉。
宋末，扶南王姓侨陈如，名叫阁耶跋尘，派遣商人到广州交易。天竺僧人那伽仙搭乘商人的船打算回国，遭遇风暴到了林邑，财物都被掳掠光了。塑翅仙从小路得以到达麸瘤，陈说中原有圣明的君主接受天命。
永明二年，阁耶跋摩派遣天竺僧人释那伽仙上奏表，称扶南国王臣子侨陈如阖耶跋摩叩头启奏，说：“天朝教化抚育，感动神衹，四季之气协调适中。伏愿圣明的君主身体起居安康顺畅，皇太子万福金安，六宫清静美好，各王爵嫔妃公主内外朝臣普天和睦，邻国官吏百姓万国归附，五谷丰登，灾害不生，地方安宁民众太平，一切安稳。臣下和人民，国土丰盛安乐，温热冷寒之气协调和顺，僧人民众众多，都受陛下普遍教化的恩泽，全都获得安定太平。”又说：“臣下从前派遣使者带着各种货物前往广州交易，天竺僧人释那伽仙在广州便搭臣的船舶想来扶南，海上遇风暴漂到林邑，国王夺走臣下的货物，以及那伽仙的私人财物.那伽仙详细陈述他从中原来到这裹，恭敬叙述陛下圣明仁德的治理，详细议论风尚教化，佛法兴盛，众僧会集，法事不断兴盛，君王威风严明整肃，朝廷声望国家法度，慈爱怜悯百姓，天下各地，无不归顺信服。如听从他所说，则教化接近天上神衹，不能比喻。臣下听说后，心情激荡欢悦，如能暂时叩见陛下，仰慕仁慈，恩泽普及小国，天朝垂恩所感受，所有地区的民众，都得受到恩典佑护。所以臣下现在派遣这个僧人释那伽仙为使者，上奏表问候贡奉，略微呈献臣等的真心，并另夕l陈述下国情形。衹是所献纳的物品轻微粗陋，深为惭愧畏惧。伏愿陛下慈悲普照，考察我们的诚心，恩赐不予责备。”又说：“臣下有个奴仆叫鸠酬罗，抛弃臣下逃跑，另到其他地方，勾结凶恶的人，竟攻下林邑，随之自立为王。长久不恭敬顺从，违背恩德辜负道义，背叛主子的罪遇，天地不能容纳。推寻林邑从前为檀和之所攻下，早已归附教化。天朝威风所及，四海敬服，而今鸠酬罗坚持奴仆的凶暴，自大蛮横。况且林邑和扶南边界相连，论亲缘鸠酬罗又是臣下的奴仆，尚且叛离，朝廷遥远，他哪能再遵奉？这个国家属于陛下，所以恭谨陈述上奏。听说林邑近年奏表贡奉断绝，便想永远隔阻朝廷，哪有狮子座位上而让大鼠安坐的？伏愿派遣军队将领讨伐凶恶作乱的人，臣下也自愿报效微薄的诚心，协助朝廷扑灭，使沿海各国，顷刻归顺服从。陛下如想另立其他的人为那国国王，恭听旨意。如果不想大举兴兵讨伐林邑，伏愿特为下令有关地区，根据情况用少量军队协助臣下，利用天朝的威力，消灭小贼寇，讨伐恶人顺从正道。平定的时候，将上奏表献上五尊金质婆罗。现经由这个使者送上臣下的诚心，奏表所陈述，不能完全表达臣下心情。谨附上那伽仙以及陪伴者详细启奏。伏愿依准所奏。并贡奉金镂龙王的坐像一尊，白檀像一尊，牙塔二尊，古贝二对，琉璃苏缸二口，玳瑁槟榔盘一枚。”
那伽仙前往京城，说到他的国家习俗侍奉摩酦首罗天神，神常降临在摩耽山。气候长久温暖，草木不凋落。他所上奏疏说：‘吉祥利于世间，感化吸引众生。之所以如此，上天感化因缘明。仙山取名为摩鱿，吉树布化受嘉荣。摩酚首罗天。依此降尊灵。国土都获佑护，人民都得安宁。由于此恩普及之故，所以臣属归附。菩萨施行容忍慈悲，本来起白平凡根基。一当产生佛的最高智慧，声闻乘与缘觉乘不在期待中。经历多代积功业，以六种德目施行大悲。勇猛超越劫难，财产性命施舍没有剩余。生死不为满足，六道轮回感化有缘的人。具备菩萨之位，遣下佛果教化众人天神。功业已奠定，德行圆满成正果。各种善行智慧周备，慧业之光照耀凡俗。众生因缘由感化而相应，随机缘授予佛法的悦乐。佛化遍及十方，无不蒙受济渡拔擢。皇帝圣明弘扬大道，使三宝兴盛。留心处理各项事务，声威恩德震撼八方以外。国土和城池，仁爱风尚清明。也如择帝，在天神中地位最高。陛下毓领万民，四海全部归向。圣明仁慈流传无止境，遍及臣属小国真深厚。”诏书回答说：“你详述摩醋降下尊灵，普施那方土地，虽然是不同的风俗别样的教化，遥远地为之欢欣赞赏。知道鸠酬罗在南方背叛，窃据拯旦，聚集凶暴的人肆意掳掠，实应剪除讨伐。挞邑虽在遥远边境，旧日履行番邦贡奉，自从宋末多难，海外的音信被阻隔，皇朝革新，而拯旦习于迷惑不改正。我正以文德招徕远方的人，不想大动干戈。国王既然恳切表示忠心，遥远地请求出兵，现在韶令交州根据情形接应。讨伐叛臣怀柔远方之人，实为阔家政典，应勉力建立特殊功劳，以符合我的期望。那伽仙屡次奉命担任边境翻译，很熟悉中原情况，特命他宣布旨意。”皇帝用绛紫地黄碧绿纹绫各五匹作为回赠。
扶南人聪慧灵巧，攻取周围不顺从地区的民众为奴婢，去换取金银绢帛。大家族的男子截断彩色丝织品做横幅围裙，妇女用来做套头式的衣裙，贫穷的人用布来遮身。冶炼金镶躀银做食具。砍伐树木修建房屋，国王住在楼阁上，用木栅做城墙。海边生长大箬叶，长八九尺，编织这种叶子来盖屋。人民也造楼阁居住。造船八九丈长，宽才六七尺，头尾像鱼。国王出行骑象，妇人也能够骑象。以斗鸡及猪取乐没有监狱，有诉讼的人，就把如鸡蛋大的金指环投到沸腾的水中，使诉讼的人去探取，又烧铁镇到红色，让诉讼的人拿在手上捧着走七步，有罪的人手都烧焦烫烂，没有罪的人不受伤。又命令头没到水中，有理的人入水而不沉，没理的人当即沉下去。有甘蔗、诸蔗、安石榴和橘子，槟榔多，乌兽同中原一样。人们性情善良，不善于作战，常被林邑侵略攻打，不能和交州交往，所以使者很少到来。
交州孤悬陡峭的海岛，控制外国，所以仗恃险阻多次不顺从。宋朝泰始初年，刺史张牧去世，交趾人李长仁杀害张牧从北方带来的部众，占据交州反叛，几年后病死。堂弟叔献接位，号令不能施行，派遣使者请求派刺史。宋朝委任南海太守沈焕为交处刺史，委任叔献为焕宁远司马、武平新昌二郡太守。叔献得到朝廷任命，人心服从，于是发兵守卫险阻不接纳沈焕，沈焕停留在郁挞病死。太祖建元元年，随之委任叔压为交业刺史，以安抚他。抠压接受任命，不久截断外国同中原的联系，贡奉很少。世祖打算讨伐他，永明三年，任命司农刘揩为交州刺史，调发南康、庐陵、始兴郡兵士征讨交州。叔献听说后，派遣使者希望再延期几年，贡奉十二队纯银头盔和孔雀羽毛，世祖不准许。叔献畏惧遭刘楷袭击，走小路从湘川回到官府。
六年，任命始兴太守房法乘接替刘楷。法乘到达镇所，遇上疾病不处理事务。专爱读书。长史伏登之因此独揽大权，改换将领官吏，不使法乘知道。录事房季文报告这件事，法乘大怒，把登之关在监狱中。十多天后，登之厚重地贿赂法乘的妹夫崔景叔得以出狱，带领兵士袭击州府捉住法乘，对他说：“使君既然有病，不宜辛劳。”把他囚禁在另外的房舍中。法乘没有事，又向登之求取书来阅读，登之说：“使君安静休养还恐怕引起疾病，哪能看书。”于是不给他。随之启奏法乘心病发作，不能处理政事，世祖随之任命登之为交州刺史。法乘回到五岭而去世。法乘，是清河人。升明年间，任太祖骠骑中兵，官至左中郎将。性格正直简易，身高八尺三寸，行为高出众人之上，时常自己低头弯曲。青州刺史明庆符的身高也和法乘相等，朝廷中衹有这两人最高.
史臣曰：尚书说“蛮夷扰乱华夏”大概是就总体而言。至于南夷各种族，分据岛屿建立国家，四方的奇珍异宾，没有哪个地方比此地更多，隐藏在山谷海中，瑰丽的宝物充斥眼前。商船远来，运输到南方各州，所以交州、广州富饶殷实，财物堆集于官府。盗贼之事比较少，教化的道理可以普及。至于用德行怀柔远方的人，大概就在这裹吧！
赞曰：司州、雍州划分疆界，其外有荆州和衡阳。各州交错，有蛮人之地。柬夷海外，有碣石、扶桑。南方疆域憧憬着更远处，直到沧海尽头。不邀约而贡奉，都来中原称臣。
领湘州镇守兵士共一千人救援义和，思飘同文和交战，中箭而死，蛮人兵士献出城池投降。
永明初年，向宗头和黔阳蛮田豆渠等五千人进犯，巴束太守王图南派遣府司马刘僧寿等人砍伐树木开通道路，攻打他们的营垒，宗头夜晚烧毁营垒撤退逃跑.
三年，湘川蛮陈双、李答侵犯抄掠郡县，刺史吕安国征讨不能取胜。四年，刺史柳世隆统领部众征讨，才平定。
五年，雍、司州蛮和魏人勾结，援助荒远地区的人桓天生作乱。
六年，授任督护北遂安左郡太守田驷路为试用北遂安左郡太守，前宁朔将军田驴王为试守新平左郡太守，这几人都是郢州蛮人。
九年，安隆内史王僧旭调发民丁，派遣宣城戍守头领万民和援助八百丁村蛮讨伐千二百丁村蛮，被蛮人打败，民和受伤，失去马匹和兵器，有关官员上奏罢免他的官职。
西阳蛮田益宗，在沈攸之时，因功劳成为将领，于是做临川王防合，叛变投降魏国，魏人委任他为束豫州刺史。建武三年，魏人派遣益宗攻打司州龙城戍，被戍守头领朱僧起打败。蛮人习俗穿布衣打赤脚，有的头上一撮之髻形状如椎，有的剪去头发。兵器用金银装饰，将虎皮套在盾牌上，善于射箭，都凶暴强悍好作乱。
东夷高丽国，西和魏卢接壤.宋朝末年，高丽王乐浪公高琏担任使持节、散骑常侍、都督营乎二州诸军事、车骑大将军、开府仪同三司.太祖建元元年，高琏升军号为骠骑大将军。三年，派遣使者贡奉，乘船渡海，使者及信函时常来往，也十使魏虏，然而强盛不受制约。
魏虏设置各国使者住处，齐国使者位居第一，高丽在其后.永明七年，平南参军颜幼明、冗从仆射刘思敩出使魏国。魏人元旦朝会，幼明、思敩和高丽使者座位相连.幼明对魏国主客郎裴叔令说：“我们从华夏上国奉命，来到你的国家，所能对等的，衹有一个魏国。其余的外族夷人，按道理不能望我后尘。、何况东夷小貊，臣属于齐朝廷，今日却竟敢与我国接踵平列.”思敩对魏国南部尚书李思冲说：“我圣朝安置魏国使者，不曾和小国并列，你也应该知道.”思冲说：“的确如此一衹是主使副使不能升殿而已.这里座位很高，足以相报答。”思敩说：“李道固从前出使，祇是因门第而被阻隔而已。魏国如派大族人士前往，岂会受到冷遇？”幼明又对魏国君主说：“：二国相当，惟有齐和魏。边境小狄族，竟敢跟在我的后面。”
高丽习俗穿裆裤，帕上折风为一梁，称为帧.知道阅读五经。使者在京城，中书郎王融同他开玩笑说：“穿戴不适中，是身体的灾难。你头上到底是什么东西？”使者回答说：“这是古代帽广的遗风。”
高琏一百多岁去世.隆昌元年，任命高丽王乐浪公直昼为使持节、散骑常侍、都督营平二州诸军事、征束大将军、高丽王、乐浪公。建武三年， (恻文)报答功勋酬谢勤劳，留下名声业绩.、代行宁朔将军臣姐瑾等四人，竭尽忠心效力，解除国家患难，勇敢坚毅，威风等同名将，称得上保卫疆土的人，巩固国家，评定功绩勤劳，应在选拔奖赏之列。现在依照条例暂授代理职务。伏愿施恩怜爱，准予所授代理职务。宁朔将军、面中王姐瑾，多年协助处理政务，武功显著，现暂授代理冠军将军、都将军、都汉王。建威将军、八中侯余古，自成年后辅佐政事，忠心早已昭著，现暂授代理宁朔将军、阿错王。建威将军余历，忠心效力，文武功勋突出，现暂授代理龙骧将军、迈卢王。广武将军余固，忠心效力当代事务，光大国家政令，现暂授代理建威将军、弗斯侯。”
牟大又上奏表说：“臣下所派遣的代理建威将军、广阳太守、兼长史臣高达，代理建威将军、朝鲜太守、兼司马臣杨茂，代理宣威将军、兼参军臣会遭等三人，志向品行有清风亮节，忠心早巳昭著。以往泰始年间，数次出使宋朝，现任臣下的使者，经历风波险阻，推寻至诚的报效，应在升爵之列，恭谨依照先前的条例，各暂授代理职务。恩泽荣耀美好，是万里外所企盼的，何况亲自踏上天子朝廷，竟不受恩赐。伏愿天子特地同情正式授任。高达在边地效命早已昭着，公务勤劳，现暂授代理龙骧将军、带方太守。杨茂志向品行清高专一，公务不荒废，现暂授代理建威将军、广陵太守。会遵坚守志向不动摇，多次显示勤劳忠诚，现暂授代理广武将军、清河太守。”诏令同意，都赐予军号，授任太守。授任牟大为使持节、都督百济诸军事、镇东大将军。派遣兼谒者仆射孙副策命牟大继承已故祖父垒都为百济王。说：“呜呼！你世代承袭忠诚勤奋，诚意昭著于远方，水路艰险，贡奉不断。现遵循法典，命你继承显赫的册命。努力啊！恭敬接受美好的事业，能不谨慎吗！诏令代理都督百渣诸军事、镇东大将军百济王牟大，现以牟大继承祖父牟都为百济王，即位赐印章丝带等，玉铜虎竹符四枚。王叩拜接受，不也是美好的吗！”这一年，垫虏又调发骑兵几十万攻打亘擅，进入百济境内，牟大派遣将领沙法名、赘首流、解礼昆、木干那率领部众袭击魏军，大败他们。建武二年，牟大派遣使者上奏表说：“臣下自从先前受封爵，世代可得到朝廷荣耀，愧获节钹，开拓疆域。往el姐瑾等都受到荣光授任，臣僚百姓都安宁。庚午年，殓狁不改过，发兵进逼。臣下派遣沙法名等人率兵迎击征讨，夜晚突袭如雷霆般地攻打，匈奴单于慌张恐惧，如海水激荡般地崩溃。乘胜追击斩杀贼寇，倒毙的尸体使原野鲜红。因此摧败了他们的锐气，残暴的敌人收敛凶气。现在境内安宁，实在是法名等人的谋略，推寻他们的功勋，应在褒奖封授之列。现在暂授沙法名为代理征虏将军、迈罗王，费首流为代理安国将军、辟中王，解礼昆为代理武威将军、弗中侯，木干那先前有军功，又攻下台舫，担任代理广威将军、面中侯。伏愿天子施恩特地同情准许任命。”又上奏表说：“臣下所派遣的代理龙骧将军、乐浪太守兼长史臣慕遣，代理建武将军、城阳太守兼司马臣王茂，兼参军、代理振武将军、朝鲜太守臣张塞，代理扬武将军陈明，在任时公而忘私，一心处理公务，在国家危难时勇于献出生命，赴难奋不顾身。现在担任臣下的使者，冒着风波艰险，表现最大的忠诚。实在应该升其爵位，各赐所代理的职务。伏颠圣朝特地恩赐正式授任。”诏令同意，都赐予军号。
加罗国，是三韩种族。元年，国王荷知派使者前来献纳。诏令说：“刚登上皇位，远方夷人普及教化。加罗王荷知从海外来通好，由遥远的东方贡奉礼品。可授任为辅蛔将军、本国王。”
倭国，在带方东南的大海岛中，出末年以来，拥立女王。风土习俗已见从前史书记载。建五元年，升新任使持节、都督倭?新罗?任那?加罗?秦韩?慕韩六国诸军事、安东大将军、倭王武的军号为镇东大将军。
南夷林邑国，在交州的南方，海路行走三千里，北面连接九德，是秦时的林邑县。还未自称为王。晋太康五年，开始贡奉特产。
宋朝永初元年，林邑王范杨迈刚出生，他的母亲梦见有人用金席垫着他，光彩奇特美丽。中国称作紫磨金，夷人称为“杨迈”所以用来取名。杨迈死去，儿子范咄登位。羡慕他的父亲，又改名为杨迈。
林邑有金山，金汁流出于水滨。敬奉尼干道，铸造金银人像，腰粗十围。元嘉二十二年，交州刺史檀和之讨伐林邑，杨迈想输纳金子一万斤，银十万斤，铜三十万斤，归还日南旧地。大臣毒僧达规劝，不听从。和之进军攻下他们北部边界的犬戎区栗城，获得金银财宝不计其数，毁坏他们的金人，得到黄金几万斤，其余财物与之相应。扭之后来病死，见到塑神作祟。垄壁二年，开始委任垫旦长史范垄毖为扬武将军。
杨迈的子孙相继为王，没有官位名号。夷人范当根纯攻占他们的国家，篡位自立为王。永明九年，派遣使者贡奉金子簟竹等物品。诏令说：“林邑虽然地处遥远的境外，世代服从国家教化。当根纯诚意恳切，履行臣属职责，远方业绩显着，实在值得嘉奖。应该赐予爵号，来弘扬恩泽。当根纯可授予持节、都督缘海诸军事、安南将军、林邑王。”范杨迩的子孙范厘农率领同族的人攻打当根纯，又得到自己的国家。十年，朝廷委任诸农为持节、都督缘海诸军事、安南将军、并旦王。建武二年，升军号为镇南将军。丞台元年，诸农入朝，在大海中遭遇风暴被淹死，朝廷委任他的儿子文款为假节、都督缘海军事、安南将军、林邑王。
晋建兴年间，日南夷人头领范稚的奴仆多次经商，见到中原国家的制度，开导挞邑王范逸修建城池楼阁殿堂。国王戴的天冠如同佛冠，身上披着带香料的珠玉饰物。国中民众凶狠强悍，习惯山生活，擅长武斗。吹海螺为号角。人们都赤身露体。四季温暖，没有霜雪。贵女贱男，称巫师为婆罗门。堂兄妹间相通婚，妇家先派人送聘礼求取女婿。女子出嫁，迦蓝衣用横幅缝在一起如同井的围栏，头上戴鲜花宝器。婆罗门牵着女婿和媳妇的手握在一起相交付，念咒祝愿吉祥。服丧期间剪去头发，称为孝。在原野焚烧尸体作为安葬。远方有一种灵鸶鸟，知道有人将死，集合到那家把死人的肉吃光，飞走，家中的人才收取骨头烧成灰投入海中水葬。人的肤色以黑为美，南方各国都是这样。区栗城树立八尺的测曰标竿，日影在度南八寸。从林邑向西南行走三千多里，到达扶南。
扶南国，在曰南郡南方大海西面的半岛中，纵横三千多里，有大江水向西流入海洋。他们的先辈有女人做国王，名叫柳叶。又有激国人混填，梦见神赐给他一张弓，教他乘船入海。混填早晨起床在神庙的树下得到弓，就乘船开向扶南。柳叶见到船，率领兵士准备抵御。混填举弓远射，射穿船的一边贯穿船中的人。柳叶恐惧，于是投降.混填娶柳叶为妻。他厌恶人们裸露形体，于是让人们穿上棉布做的套头衫裙。因此治理这个国家。子孙相承袭。
到国王槃况死去，国中大臣拥立他们的大将范师蔓。范师蔓患病，姐姐的儿子旃篡位，杀死蔓子的儿子金生。十多年后，儿子越呈突袭杀死旃，用刀刺面的腹部说：“你从前杀我的兄长，现在我要为父兄杀死你。”旃的大将范寻又杀死长，国中大臣立为王，这是县吴、晋时的事。晋、宋时迭窟都前来贡奉。
宋末，扶南王姓侨陈如，名叫阁耶跋尘，派遣商人到广州交易。天竺僧人那伽仙搭乘商人的船打算回国，遭遇风暴到了林邑，财物都被掳掠光了。塑翅仙从小路得以到达麸瘤，陈说中原有圣明的君主接受天命。
永明二年，阁耶跋摩派遣天竺僧人释那伽仙上奏表，称扶南国王臣子侨陈如阖耶跋摩叩头启奏，说：“天朝教化抚育，感动神衹，四季之气协调适中。伏愿圣明的君主身体起居安康顺畅，皇太子万福金安，六宫清静美好，各王爵嫔妃公主内外朝臣普天和睦，邻国官吏百姓万国归附，五谷丰登，灾害不生，地方安宁民众太平，一切安稳。臣下和人民，国土丰盛安乐，温热冷寒之气协调和顺，僧人民众众多，都受陛下普遍教化的恩泽，全都获得安定太平。”又说：“臣下从前派遣使者带着各种货物前往广州交易，天竺僧人释那伽仙在广州便搭臣的船舶想来扶南，海上遇风暴漂到林邑，国王夺走臣下的货物，以及那伽仙的私人财物.那伽仙详细陈述他从中原来到这裹，恭敬叙述陛下圣明仁德的治理，详细议论风尚教化，佛法兴盛，众僧会集，法事不断兴盛，君王威风严明整肃，朝廷声望国家法度，慈爱怜悯百姓，天下各地，无不归顺信服。如听从他所说，则教化接近天上神衹，不能比喻。臣下听说后，心情激荡欢悦，如能暂时叩见陛下，仰慕仁慈，恩泽普及小国，天朝垂恩所感受，所有地区的民众，都得受到恩典佑护。所以臣下现在派遣这个僧人释那伽仙为使者，上奏表问候贡奉，略微呈献臣等的真心，并另夕l陈述下国情形。衹是所献纳的物品轻微粗陋，深为惭愧畏惧。伏愿陛下慈悲普照，考察我们的诚心，恩赐不予责备。”又说：“臣下有个奴仆叫鸠酬罗，抛弃臣下逃跑，另到其他地方，勾结凶恶的人，竟攻下林邑，随之自立为王。长久不恭敬顺从，违背恩德辜负道义，背叛主子的罪遇，天地不能容纳。推寻林邑从前为檀和之所攻下，早已归附教化。天朝威风所及，四海敬服，而今鸠酬罗坚持奴仆的凶暴，自大蛮横。况且林邑和扶南边界相连，论亲缘鸠酬罗又是臣下的奴仆，尚且叛离，朝廷遥远，他哪能再遵奉？这个国家属于陛下，所以恭谨陈述上奏。听说林邑近年奏表贡奉断绝，便想永远隔阻朝廷，哪有狮子座位上而让大鼠安坐的？伏愿派遣军队将领讨伐凶恶作乱的人，臣下也自愿报效微薄的诚心，协助朝廷扑灭，使沿海各国，顷刻归顺服从。陛下如想另立其他的人为那国国王，恭听旨意。如果不想大举兴兵讨伐林邑，伏愿特为下令有关地区，根据情况用少量军队协助臣下，利用天朝的威力，消灭小贼寇，讨伐恶人顺从正道。平定的时候，将上奏表献上五尊金质婆罗。现经由这个使者送上臣下的诚心，奏表所陈述，不能完全表达臣下心情。谨附上那伽仙以及陪伴者详细启奏。伏愿依准所奏。并贡奉金镂龙王的坐像一尊，白檀像一尊，牙塔二尊，古贝二对，琉璃苏缸二口，玳瑁槟榔盘一枚。”
那伽仙前往京城，说到他的国家习俗侍奉摩酦首罗天神，神常降临在摩耽山。气候长久温暖，草木不凋落。他所上奏疏说：‘吉祥利于世间，感化吸引众生。之所以如此，上天感化因缘明。仙山取名为摩鱿，吉树布化受嘉荣。摩酚首罗天。依此降尊灵。国土都获佑护，人民都得安宁。由于此恩普及之故，所以臣属归附。菩萨施行容忍慈悲，本来起白平凡根基。一当产生佛的最高智慧，声闻乘与缘觉乘不在期待中。经历多代积功业，以六种德目施行大悲。勇猛超越劫难，财产性命施舍没有剩余。生死不为满足，六道轮回感化有缘的人。具备菩萨之位，遣下佛果教化众人天神。功业已奠定，德行圆满成正果。各种善行智慧周备，慧业之光照耀凡俗。众生因缘由感化而相应，随机缘授予佛法的悦乐。佛化遍及十方，无不蒙受济渡拔擢。皇帝圣明弘扬大道，使三宝兴盛。留心处理各项事务，声威恩德震撼八方以外。国土和城池，仁爱风尚清明。也如择帝，在天神中地位最高。陛下毓领万民，四海全部归向。圣明仁慈流传无止境，遍及臣属小国真深厚。”诏书回答说：“你详述摩醋降下尊灵，普施那方土地，虽然是不同的风俗别样的教化，遥远地为之欢欣赞赏。知道鸠酬罗在南方背叛，窃据拯旦，聚集凶暴的人肆意掳掠，实应剪除讨伐。挞邑虽在遥远边境，旧日履行番邦贡奉，自从宋末多难，海外的音信被阻隔，皇朝革新，而拯旦习于迷惑不改正。我正以文德招徕远方的人，不想大动干戈。国王既然恳切表示忠心，遥远地请求出兵，现在韶令交州根据情形接应。讨伐叛臣怀柔远方之人，实为阔家政典，应勉力建立特殊功劳，以符合我的期望。那伽仙屡次奉命担任边境翻译，很熟悉中原情况，特命他宣布旨意。”皇帝用绛紫地黄碧绿纹绫各五匹作为回赠。
扶南人聪慧灵巧，攻取周围不顺从地区的民众为奴婢，去换取金银绢帛。大家族的男子截断彩色丝织品做横幅围裙，妇女用来做套头式的衣裙，贫穷的人用布来遮身。冶炼金镶躀银做食具。砍伐树木修建房屋，国王住在楼阁上，用木栅做城墙。海边生长大箬叶，长八九尺，编织这种叶子来盖屋。人民也造楼阁居住。造船八九丈长，宽才六七尺，头尾像鱼。国王出行骑象，妇人也能够骑象。以斗鸡及猪取乐没有监狱，有诉讼的人，就把如鸡蛋大的金指环投到沸腾的水中，使诉讼的人去探取，又烧铁镇到红色，让诉讼的人拿在手上捧着走七步，有罪的人手都烧焦烫烂，没有罪的人不受伤。又命令头没到水中，有理的人入水而不沉，没理的人当即沉下去。有甘蔗、诸蔗、安石榴和橘子，槟榔多，乌兽同中原一样。人们性情善良，不善于作战，常被林邑侵略攻打，不能和交州交往，所以使者很少到来。
交州孤悬陡峭的海岛，控制外国，所以仗恃险阻多次不顺从。宋朝泰始初年，刺史张牧去世，交趾人李长仁杀害张牧从北方带来的部众，占据交州反叛，几年后病死。堂弟叔献接位，号令不能施行，派遣使者请求派刺史。宋朝委任南海太守沈焕为交处刺史，委任叔献为焕宁远司马、武平新昌二郡太守。叔献得到朝廷任命，人心服从，于是发兵守卫险阻不接纳沈焕，沈焕停留在郁挞病死。太祖建元元年，随之委任叔压为交业刺史，以安抚他。抠压接受任命，不久截断外国同中原的联系，贡奉很少。世祖打算讨伐他，永明三年，任命司农刘揩为交州刺史，调发南康、庐陵、始兴郡兵士征讨交州。叔献听说后，派遣使者希望再延期几年，贡奉十二队纯银头盔和孔雀羽毛，世祖不准许。叔献畏惧遭刘楷袭击，走小路从湘川回到官府。
六年，任命始兴太守房法乘接替刘楷。法乘到达镇所，遇上疾病不处理事务。专爱读书。长史伏登之因此独揽大权，改换将领官吏，不使法乘知道。录事房季文报告这件事，法乘大怒，把登之关在监狱中。十多天后，登之厚重地贿赂法乘的妹夫崔景叔得以出狱，带领兵士袭击州府捉住法乘，对他说：“使君既然有病，不宜辛劳。”把他囚禁在另外的房舍中。法乘没有事，又向登之求取书来阅读，登之说：“使君安静休养还恐怕引起疾病，哪能看书。”于是不给他。随之启奏法乘心病发作，不能处理政事，世祖随之任命登之为交州刺史。法乘回到五岭而去世。法乘，是清河人。升明年间，任太祖骠骑中兵，官至左中郎将。性格正直简易，身高八尺三寸，行为高出众人之上，时常自己低头弯曲。青州刺史明庆符的身高也和法乘相等，朝廷中衹有这两人最高.
史臣曰：尚书说“蛮夷扰乱华夏”大概是就总体而言。至于南夷各种族，分据岛屿建立国家，四方的奇珍异宾，没有哪个地方比此地更多，隐藏在山谷海中，瑰丽的宝物充斥眼前。商船远来，运输到南方各州，所以交州、广州富饶殷实，财物堆集于官府。盗贼之事比较少，教化的道理可以普及。至于用德行怀柔远方的人，大概就在这裹吧！
赞曰：司州、雍州划分疆界，其外有荆州和衡阳。各州交错，有蛮人之地。柬夷海外，有碣石、扶桑。南方疆域憧憬着更远处，直到沧海尽头。不邀约而贡奉，都来中原称臣。